2024 zal worden erkend als het jaar waarin crypto en blockchain eindelijk hun legitimiteit mainstream maakten.
Hoewel de cryptosector niet vreemd is aan tegenslagen, heeft dit jaar een golf van optimisme gezien over het potentieel ervan.
Met de herverkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten heeft de wereldwijde cryptomarkt voor het eerst in meer dan drie jaar een waardering van meer dan $3 biljoen bereikt.
Deze opleving wordt gedreven door een vraag naar Bitcoin en andere digitale activa, samenvallend met het beleid van de nieuwe regering en marktsentiment.
Met de wolken die beginnen op te klaren, zijn regelgevende duidelijkheid en infrastructurele vooruitgang naar voren gekomen als twee belangrijke factoren die het succes en de hard verdiende legitimiteit van de sector stimuleren.
Deze verschuiving heeft gezorgd voor een gestage toestroom van VC-investeringen gedurende 2024, wat aangeeft dat de markt zowel volwassener wordt als zich voorbereidt op een grote doorbraak.
Dus, hoe kunnen startups profiteren van de nieuwe mogelijkheden van 2025 om de aandacht van VC’s te trekken? Het antwoord ligt in het reflecteren op het afgelopen jaar.
Winsten van 2024
Dit jaar verwelkomde een nieuw niveau van volwassenheid voor de cryptosector, waarbij sommige van de meest succesvolle projecten beveiliging, naleving en het opbouwen van vertrouwen met investeerders en de bredere Web 3.0-gemeenschap prioriteerden.
Slechts twee weken in het jaar zorgde de goedkeuring van spot Bitcoin ETF’s voor een superboost van het marktvertrouwen, waardoor institutionele en particuliere investeerders werden aangetrokken. Maar waarom?
Deze stap legitimeerde Bitcoin in de ogen van sceptici, waardoor interesse in crypto bij het grote publiek toenam en geleidelijke prijsstijgingen werden gestimuleerd.
Door Bitcoin toegankelijker te maken via traditionele financiële markten, opende de goedkeuring de poorten voor grotere institutionele investeringen, die eerder terughoudend waren over directe blootstelling aan de cryptomarkt.
En nu heeft de herverkiezing van Trump gezorgd voor een marktrally, waarbij de Bitcoin-prijzen een historisch hoogtepunt hebben bereikt en in 2024 met meer dan 129% zijn gestegen.
Hoewel de details van Trump’s cryptobeleid onzeker blijven, wordt algemeen verwacht dat hij een sterke bondgenoot van de sector zal zijn, waardoor optimisme ontstaat voor wat er komen gaat.
Een van de meest verwelkomde ontwikkelingen van het afgelopen jaar is de convergentie tussen crypto en AI.
Hoewel het altijd duidelijk was dat deze twee transformerende technologieën op een gegeven moment zouden samenkomen, had maar weinigen de snelheid en schaal kunnen voorspellen waarmee ze samensmolten – en het oppervlak van wat mogelijk is, is nog maar net bekrast.
Hoewel er geen glazen bol is om precies te voorspellen wat er volgend jaar zal gebeuren, kunnen startups 2024 gebruiken als een kompas, waardoor ze kunnen bepalen welke trends op het vizier van VC’s zullen staan.
Schaalbaarheid oplossen via infrastructuur
Voor startups die succesvol willen opschalen, is een van de meest kritieke gebieden om aan te pakken de infrastructuursector, met name in de voortdurende ontwikkeling en schaalvergroting van het ecosysteem van Ethereum.
Terwijl Ethereum zich snel blijft ontwikkelen, blijft schaalbaarheid een belangrijke barrière, waardoor het een belangrijk aandachtspunt is voor VC’s die willen investeren in oplossingen die efficiënt omgaan met hoge transactievolumes.
Layer-two oplossingen worden steeds essentiëler om de uitdagingen waarmee Ethereum wordt geconfronteerd aan te pakken, en VC’s staan te popelen om startups te ondersteunen bij het ontwikkelen van de infrastructuur die nodig is om de efficiëntie, veiligheid en toegankelijkheid van het netwerk te verbeteren.
Baandoorbrekende privacyoplossingen met AI en blockchain
In 2025 zullen AI en blockchain aanzienlijke vooruitgang boeken op het gebied van gegevensprivacy, waarbij ze concerns aanpakken die zijn benadrukt door auteursrechtschendingen die betrokken zijn bij verschillende toonaangevende bedrijven.
Innovaties zoals FHE (fully homomorphic encryption) en federated learning zullen de weg effenen voor AI-training met behoud van privacy.
Startups die AI en blockchain combineren om de privacy te waarborgen en tegelijkertijd waarde te creëren voor gebruikers, zullen investeerdersaandacht trekken.
Met name oplossingen die individuen in staat stellen controle te houden over hun gegevens en vergoed te worden voor het gebruik ervan, kunnen traditionele gegevensdelen verstoren en nieuwe zakelijke kansen creëren.
Naast privacy zijn er duidelijke uitdagingen in de AI die Web 3.0 zou kunnen helpen aanpakken, waaronder het verbeteren van toegankelijkheid en democratisering, het creëren van wegen voor commercialisering en eigendom en het bevorderen van prikkels voor open bijdragen.
Hoewel de toekomst onzeker blijft, zal de groei van consumentenadoptie en institutionele investeringen naar verwachting de basis van de cryptosector versterken en duurzame vooruitgang stimuleren.
In het komende jaar verwachten we dat VC’s hun engagement verdiepen, gericht op het opbouwen van langetermijnwaarde en het ondersteunen van getalenteerde oprichters wiens oplossingen de volgende golf van innovatie zullen stimuleren.
De opkomst van PayFi
Hoewel DeFi gestaag vorderingen heeft gemaakt, is de volledige integratie ervan in traditionele financiële systemen nog in ontwikkeling.
De interesse in DeFi neemt toe, en in 2025 zal de focus verschuiven naar PayFi (payment finance).
In juli vorig jaar geïntroduceerd, maakt PayFi gebruik van blockchain als afwikkelingslaag, waarbij Web 3.0-betalingen en DeFi-protocollen worden gebruikt om financiële transacties transparanter, kosteneffectiever en efficiënter te maken.
Voor VC’s biedt investeren in PayFi-startups de mogelijkheid om betrokken te zijn bij de volgende golf van financiële innovatie, die de relatie tussen crypto en TradFi (traditionele financiën) zal herschikken.
Toenemende focus op investeringsmogelijkheden in vastgoed
Tokenized RWAs (real-world assets) worden snel een populaire investering.
Tegen 2030 wordt verwacht dat de markt voor getokeniseerde RWAs $16 biljoen zal bereiken, aangezien bedrijven meer traditionele activaklassen op blockchain-platforms willen brengen.
ANZ, een van de vier grootste banken van Australië, is onlangs een partnerschap aangegaan met Project Guardian uit Singapore om het tokeniseren van RWAs te verkennen, wat een voorbeeld is van een instelling die wilde uitbreiden naar een breder scala van activaklassen.
VC’s zouden moeten uitkijken naar projecten die innovatief zijn in deze ruimte, aangezien getokeniseerde RWAs zelfs personen met beperkte kapitaal de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan aanzienlijke ondernemingen, waardoor mogelijkheden voor financiële groei en stabiliteit worden geopend.
Stablecoins en TradFi samenbrengen
Nu blockchain blijft aansluiten bij TradFi, zal de stablecoinmarkt een sector zijn om nauwlettend in de gaten te houden.
VC’s zouden bijzonder geïnteresseerd moeten zijn in de groeiende stablecoinmarkt, vooral nu belangrijke spelers recentelijk nieuwe initiatieven hebben aangekondigd die banken in staat stellen stablecoins en andere op fiat gebaseerde tokens internationaal uit te geven.
Stablecoins, naast betalings- en opbrengstprotocollen, zullen naar verwachting een centrale rol spelen in de voortdurende uitbreiding van Web 3.0 door stabiele, schaalbare en interoperabele oplossingen te bieden voor DeFi-toepassingen.
Ze helpen bij het waarborgen van naadloze waardeoverdracht, wat kan bijdragen aan een grotere adoptie over de markten wereldwijd.
Naarmate nieuwe projecten het DeFi-speelveld betreden, zullen VC’s hun investeringen blijven intensiveren, waarbij ze prioriteit geven aan het creëren van langetermijnwaarde en blijven steunen oprichters van wie de oplossingen zijn ingesteld om de volgende golf van vooruitgang in het blockchain- en Web 3.0-ecosysteem te stimuleren.
